Microsoft 365を、日々の業務改善に。
Excel集計も、メールの転記も。
毎月の手作業を、仕組みに変える。
散らばったデータを集めて整え、定型業務を自動化。売上・進捗・経営数字まで、まとめて確認できる仕組みをつくります。
今ある環境を確認し、費用対効果の高い業務からご提案します。
ファイル・メール・フォーム・データベースの情報が自動化処理を経て、ダッシュボードと通知につながる仕組みの図
こんな作業が、毎月の負担になっていませんか？
- 1複数のExcelを開いて、コピー＆ペーストで集計している
- 2メールの内容を別の表やシステムへ転記している
- 3毎週・毎月、同じ形式の報告資料を作っている
- 4承認依頼や確認の催促を手作業で行っている
- 5担当者が不在だと、業務の進め方がわからない
- 6売上や進捗を確認するために、毎回誰かへ問い合わせている
繰り返している作業ほど、仕組みを見直せる可能性があります。
サービスの全体像
集めるところから、判断に使うところまで。
「収集 → 整形 → 自動化 → 可視化 → 改善」の流れで、業務のデータと作業を仕組みに変えていきます。
集める
Excel・CSV・メールなど、必要なデータを取り込みます。
整える
形式の違いや重複を整理し、使えるデータにそろえます。
自動化する
転記・通知・承認など、繰り返す作業を自動化します。
見える化する
売上・進捗・コストなどを、まとめて確認できる状態にします。
改善する
状況を把握し、対応が必要なところから次の行動につなげます。
業務内容に合わせて、必要な範囲から導入できます。
5段階は説明上の流れです。実際の構成は業務内容に合わせて設計します。
人がつないでいた作業を、仕組みでつなぐ。
導入前の手作業の流れと、導入後の自動化された流れの比較図。導入後には担当者が確認・承認する分岐がある
導入前
- ファイルを集める
- 内容をコピーする
- 数字を確認する
- 資料を作る
- メールで送る
導入後
- データを取り込む
- 決めたルールで整える
- 自動集計する
- ダッシュボードを更新する
- 必要な人へ通知する
確認や判断が必要な部分は人に残し、定型的な作業から自動化します。
まずは、負担の大きい業務をひとつ。
営業
対応例- 案件進捗の集約
- 売上集計
- 営業レポート作成
- 担当者への通知
経理・管理
対応例- 請求データの集約
- 月次集計
- 承認依頼
- 入金状況の確認支援
人事・総務
対応例- 勤怠データの集計
- 各種申請
- 承認状況の確認
- 定期的な案内
経営
対応例- 売上・利益・予実の可視化
- 部門別の状況把握
- 経営レポートの整理
在庫・物流
対応例- 在庫データの集約
- 出荷状況の確認
- 発注情報の整理
- 更新通知
問い合わせ対応
対応例- 問い合わせの集約
- 内容の分類
- 担当部署への振り分け
- 対応状況の確認
上記はいずれも対応例です。連携先やデータの状態によって、対応方法は異なります。
ダッシュボードのデモ
数字を集める時間から、数字を使う時間へ。
実際の画面・指標・更新頻度は、業務内容やご利用環境に合わせて設計します。
私たちの提供方針
ツールを入れるだけで、終わらせません。
今ある環境を活かす
既存のExcelやMicrosoft 365の使い方を確認し、必要な範囲から設計します。
業務の整理から支援する
何を自動化するか、どこに人の確認を残すかを一緒に整理します。
集計と自動化をつなげる
数字を見えるようにするだけでなく、通知や承認などの業務にもつなげます。
運用を考えて設計する
担当者が変わっても扱いやすい構成や、変更・改善しやすい仕組みを目指します。
AIを使った拡張
文章を扱う業務には、AIの活用も。
定型ルールだけでは扱いにくい文章や情報も、AIを組み合わせて処理を支援します。
AIの出力には誤りが含まれる可能性があるため、業務の重要度に応じて確認・承認を組み込みます。
削減効果の簡易試算
毎月の作業時間を、見直してみませんか？
0〜744の範囲で入力してください。
0以上の数値を入力してください。
割合はお客様が置く仮定です。当社が削減を保証するものではありません。
0〜100の数値を入力してください。
3つの項目をすべて入力すると、試算結果が表示されます。
業務を確認してから、必要な仕組みを。
無料診断の申し込み
現在の業務や困りごとをお知らせいただきます。
ヒアリング
作業の流れ、利用ツール、データの状態を確認します。
対象業務と費用の整理
自動化する範囲、必要な環境、費用をご提案します。
設計・構築
業務に合わせて処理や画面を作成します。
テスト・確認
想定どおり動くか、例外時にどう扱うかを確認します。
運用開始・改善
使い方を共有し、運用状況に応じて改善します。
よくある質問
Q. Microsoft 365をすでに使っていますが、活用できますか？
Q. 今使っているExcelをそのまま使えますか？
Q. どの業務を自動化できるかわかりません。
Q. 既存の基幹システムと連携できますか？
Q. APIがないシステムにも対応できますか？
Q. パソコンの電源を切っても動きますか？
Q. 数字はリアルタイムに更新されますか？
Q. AIも利用できますか？
Q. データの安全性はどう考えていますか？
Q. 導入にはどれくらい時間がかかりますか？
Q. ライセンス料金はサービス料金に含まれますか？
Q. 導入後の修正や相談もできますか？
まずは、毎月繰り返している作業を教えてください。
現在の業務を伺い、自動化できそうな範囲と進め方を整理します。
まだ要件が固まっていなくてもご相談いただけます。